Conseiller en Gestion de Patrimoine · Lille

Votre patrimoine,
notre engagement.

Equalys Patrimoine vous accompagne dans chaque décision financière avec rigueur, indépendance et un conseil véritablement personnalisé — de l'audit à la mise en œuvre de votre stratégie.

10+
années d'expérience
200+
clients accompagnés
6
domaines d'expertise
Votre équipe

Deux experts, un seul objectif.

Une relation de confiance, construite dans la durée. Renaud et Arnaud vous accompagnent personnellement à chaque étape de votre vie patrimoniale.

Arnaud DUQUESNE
Conseiller en Gestion de Patrimoine
📞06 50 95 56 06 ✉[email protected]
Arnaud
Renaud BERNARD
Conseiller en Gestion de Patrimoine
📞06 29 63 59 95 ✉[email protected]
Renaud
Portail digital

Votre espace
client sécurisé

Accédez à tout moment à votre tableau de bord patrimonial via la plateforme Karbonalpha : synthèse de vos placements, documents partagés et suivi de vos objectifs en temps réel.

  • Vision consolidée de votre patrimoine
  • Documents et contrats accessibles 24h/24
  • Messagerie sécurisée avec votre conseiller
  • Suivi de performance et reporting détaillé
🔒 Connexion sécurisée SSL
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Bienvenue
Mon Patrimoine
Valeur totale
482 500 €
Performance
+4,2 %
Répartition
Financier 45%
Immobilier 30%
Liquidités 25%
Prochain bilan
15 avril 2025
Rendez-vous
Notre savoir-faire

Domaines d'expertise

Audit patrimonial
Diagnostic complet de votre situation financière, fiscale et successorale pour bâtir une stratégie sur-mesure.
Solutions financières
Sélection rigoureuse des meilleures solutions d'investissement adaptées à votre profil et vos objectifs.
Immobilier
Stratégie d'investissement locatif optimisée : choix du bien, montage financier, fiscalité et gestion.
Assurance-vie
Optimisation des enveloppes fiscales et sélection des unités de compte pour valoriser votre épargne.
Épargne salariale
Conseil et accompagnement sur vos dispositifs PEE, PERCO, intéressement et participation.
Retraite & Succession
Anticipation et optimisation de votre retraite, transmission du patrimoine et protection des proches.
Insights & Analyses

Actualités
patrimoniales

Fiscalité5 min

Loi de finances 2025 : ce qui change pour votre épargne

Les nouvelles dispositions fiscales impactent directement vos placements. Plafond du PER rehaussé, modification du PFU, nouvelles niches… Tour d'horizon des ajustements à anticiper.

10 mars 2025Lire →
Immobilier7 min

Investissement locatif : les zones à surveiller en 2025

Entre tension du marché et évolution des taux, certaines villes offrent encore de vraies opportunités. Analyse des marchés de Lille, Roubaix et Tourcoing.

20 fév. 2025Lire →
Retraite6 min

PER : pourquoi anticiper sa retraite dès 40 ans est décisif

L'effet des intérêts composés sur le long terme est spectaculaire. Nous décryptons pourquoi chaque année compte dans la constitution de votre capital retraite.

5 fév. 2025Lire →
Notre approche

Une méthode en 4 étapes

Notre processus est structuré, transparent et entièrement tourné vers vos objectifs.

01
Diagnostic
Premier entretien approfondi : analyse de votre patrimoine, situation familiale, professionnelle et fiscale, identification de vos objectifs.
02
Stratégie
Élaboration d'une feuille de route patrimoniale personnalisée, avec des scénarios chiffrés et des préconisations claires.
03
Mise en œuvre
Sélection et activation des meilleures solutions avec nos partenaires : assureurs, gestionnaires d'actifs, notaires.
04
Suivi continu
Bilans réguliers, adaptation aux évolutions de votre vie et de la réglementation. Votre conseiller reste disponible toute l'année.
Nos valeurs
Indépendance
Nous ne sommes liés à aucun groupe bancaire ou assureur. Nos recommandations sont guidées uniquement par votre intérêt.
Transparence
Nos honoraires et modes de rémunération vous sont présentés clairement dès le premier entretien. Pas de surprises.
Engagement sur le long terme
Votre conseiller reste le même interlocuteur dans la durée. Nous construisons une relation de confiance qui évolue avec votre vie.
Rigueur & pédagogie
Chaque recommandation est expliquée, documentée et argumentée. Vous comprenez chaque décision que vous prenez avec nous.
« Notre rôle n'est pas de placer votre argent. Notre rôle est de comprendre votre vie pour vous aider à prendre les meilleures décisions patrimoniales. »
Renaud Bernard & Arnaud Duquesne
Nos accréditations
✦ ANACOFI CIF IAS · ORIAS N° 11062438
✦ CIF à l'ANACOFI-CIF
✦ COA à l'ANACOFI-COURTAGE
✦ RCP auprès d'ORIA Finance et Patrimoine N°OC100000289
✦ SARL au capital de 2 000 € · RCS Lille 532 329 265
Nos bureaux

Installés au cœur
de Wasquehal

Nous vous accueillons dans les espaces HOWEL, un cadre de travail premium, lumineux et entièrement équipé — dans un écrin de verdure face au parc, à deux pas de Lille.

📍
35a avenue de la Marne
59290 WASQUEHAL
🚊
Tramway B — arrêt Grand Cottignies (300m)
🚗
10 min de Lille-centre · Parking visiteurs disponible
HOWEL Wasquehal
Espace de travail
 Bureau privatif Espaces communs
Parlons de votre situation

Un premier entretien,
sans engagement.

Renaud et Arnaud vous reçoivent pour un audit patrimonial gratuit et confidentiel dans nos bureaux de Wasquehal ou en visioconférence.